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1. 客户开发与维护：开拓个人高净值客户、中小微企业等各类客户，通过外拓、异业合作等方式搭建客户体系；同时定期回访客户，通报金融产品情况，维护长期合作关系，挖掘客户二次需求。 2. 方案定制与推广：分析客户财务状况、风险偏好和目标，结合保险、基金、信贷、证券等产品，制定个性化资产配置或融资方案；还需推广各类综合金融产品，完成既定销售指标。 3. 渠道拓展与协作：拓展银行、券商、助贷机构等合作渠道，建立稳定合作关系以保障业务推进；同时协调公司内部风控、运营等部门，解决业务流程中的问题，保障服务顺畅。 4. 市场跟进与合规把控：持续关注金融市场动态和监管政策，不断学习更新专业知识；在业务全流程中把控合规风险，评估业务潜在风险，确保方案和操作合规，同时收集市场及客户反馈，优化服务与产品方案。
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